起屠維作噩（己酉），盡重光大淵獻（辛亥），凡三年。
高祖文皇帝開皇九年（己酉，公元五**年）
春，正月，乙醜朔，陳主朝會羣臣，大霧四塞，入人鼻，皆辛酸，陳主昏睡，至晡時乃寤。
是日，賀若弼自廣陵引兵濟江。先是弼以老馬多買陳船而匿之，買弊船五六十艘，置於瀆內。陳人覘之，以為內國無船。弼又請緣江防人每交代之際，必集廣陵，於是大列旗幟，營幕被野，陳人以為隋兵大至，急發兵為備，旣知防人交代，其眾複散；後以為常，不複設備。又使兵緣江時獵，人馬喧噪。故弼之濟江，陳人不覺。韓擒虎將五百人自橫江宵濟采石，守者皆醉，遂克之。晉王廣帥大軍屯六合鎮桃葉山。
丙寅，采石戍主徐子建馳啟告變；丁卯，召公卿入議軍旅。戊辰，陳主下詔曰：“犬羊陵縱，侵竊郊畿，蜂蠆有毒，宜時掃定。朕當親禦六師，廓清八表，內外並可戒嚴。”以驃騎將軍蕭摩訶、護軍將軍樊毅、中領軍魯廣達並為都督，司空司馬消難、湘州刺史施文慶並為大監軍，遣南豫州刺史樊猛帥舟師出白下，散騎常侍皋文奏將兵鎮南豫州。重立賞格，僧、尼、道士，盡令執役。
庚午，賀若弼攻拔京口，執南徐州刺史黃恪。弼軍令嚴肅，秋毫不犯，有軍士於民間酤酒者，弼立斬之。所俘獲六千餘人，弼皆釋之，給糧勞遣，付以敕書，令分道宣諭。於是所至風靡。
樊猛在建康，其子巡攝行南豫州事。辛未，韓擒虎進攻姑孰，半日，拔之，執巡及其家口。皋文奏敗還。江南父老素聞擒虎威信，來謁軍門者晝夜不絕。
魯廣達之子世真在新蔡，與其弟世雄及所部降於擒虎，遣使致書招廣達。廣達時屯建康，自劾，詣廷尉請罪；陳主慰勞之，加賜黃金，遣還營。樊猛與左衛將軍蔣元遜將青龍八十艘於白下遊弈，以禦六合兵；陳主以猛妻子在隋軍，懼有異誌，欲使鎮東大將軍任忠代之，令蕭摩訶徐諭猛，猛不悅，陳主重傷其意而止。
於是賀若弼自北道，韓擒虎自南道並進，緣江諸戍，望風盡走；弼分兵斷曲阿之衝而入。陳主命司徒豫章王叔英屯朝堂，蕭摩訶屯樂遊苑，樊毅屯耆闍寺，魯廣達屯白土岡，忠武將軍孔範屯寶田寺。己卯，任忠自吳興入赴，仍屯朱雀門。
辛未，賀若弼進據鍾山，頓白土岡之東。晉王廣遣總管杜彥與韓擒虎合軍，步騎二萬屯於新林。蘄州總管王世積以舟師出九江，破陳將紀瑱於蘄口，陳人大駭，降者相繼。晉王廣上狀，帝大悅，宴賜羣臣。
時建康甲士尚十餘萬人，陳主素怯懦，不達軍士，唯日夜啼泣，台內處分，一以委施文慶。文慶旣知諸將疾己，恐其有功，乃奏曰：“此輩怏怏，素不伏官，迫此事機，那可專信！”由是諸將凡有啟請，率皆不行。
賀若弼之攻京口也，蕭摩訶請將兵逆戰，陳主不許。及弼至鍾山，摩訶又曰：“弼懸軍深入，壘塹未堅，出兵掩襲，可以必克。”又不許。陳主召摩訶、任忠於內殿議軍事，忠曰：“兵法：客貴速戰，主貴持重。今國家足食足兵，宜固守台城，緣淮立柵，北軍雖來，勿與交戰；分兵斷江路，無令彼信得通。給臣精兵一萬，金翅三百艘，下江徑掩六合，彼大軍必謂其渡江將士已被俘獲，自然挫氣。淮南土人與臣舊相知悉，今聞臣往，必皆景從。臣複揚聲欲往徐州，斷彼歸路，則諸軍不擊自去。待春水旣漲，上江周羅睺等眾軍必沿流赴援，此良策也。”陳主不能從。明日，欻然曰：“兵久不決，令人腹煩，可呼蕭郎一出擊之。”任忠叩頭苦請勿戰。孔範又奏：“請作一決，當為官勒石燕然。”陳主從之，謂摩訶曰：“公可為我一決！”摩訶曰：“從來行陳，為國為身；今日之事，兼為妻子。”陳主多出金帛賦諸軍以充賞。甲申，使魯廣達陳於白土岡，居諸軍之南，任忠次之，樊毅、孔範又次之，蕭摩訶軍最在北。諸軍南北亙二十裏，首尾進退不相知。
賀若弼將輕騎登山，望見眾軍，因馳下，與所部七總管楊牙、員明等甲士凡八千，勒陳以待之。陳主通於蕭摩訶之妻，故摩訶初無戰意；唯魯廣達以其徒力戰，與弼相當。隋師退走者數四，弼麾下死者二百七十三人，弼縱煙以自隱，窘而複振。陳兵得人頭，皆走獻陳主求賞，弼知其驕惰，更引兵趣孔範；範兵暫交卽走，陳諸軍顧之，騎卒亂潰，不可複止，死者五千人。員明擒蕭摩訶，送於弼，弼命牽斬之，摩訶顏色自若，弼乃釋而禮之。
任忠馳入台，見陳主言敗狀，曰：“官好住，臣無所用力矣！”陳主與之金兩縢，使募人出戰。忠曰：“陛下唯當具舟楫，就上流眾軍，臣以死奉衛。”陳主信之，敕忠出部分，令宮人裝束以待之，怪其久不至。時韓擒虎自新林進軍，忠已帥數騎迎降於石子岡。領軍蔡征守朱雀航，聞擒虎將至，眾懼而潰。忠引擒虎軍直入朱雀門，陳人欲戰，忠揮之曰：“老夫尚降，諸軍何事！”眾皆散走。於是城內文武百司皆遁，唯尚書仆射袁憲在殿中，尚書令江總等數人居省中。陳主謂袁憲曰：“我從來接遇卿不勝餘人，今日但以追愧。非唯朕無德，亦是江東衣冠道盡！”
陳主遑遽，將避匿，憲正色曰：“北兵之入，必無所犯。大事如此，陛下去欲安之！臣願陛下正衣冠，禦正殿，依梁武帝見侯景故事。”陳主不從，下榻馳去，曰：“鋒刃之下，未可交當，吾自有計！”從宮人十餘出後堂景陽殿，將自投於井，憲苦諫不從；後合舍人夏侯公韻以身蔽井，陳主與爭，久之，乃得入。旣而軍人窺井，呼之，不應，欲下石，乃聞叫聲；以繩引之，驚其太重，及出，乃與張貴妃、孔貴嬪同束而上。沈後居處如常。太子深年十五，閉合而坐，舍人孔伯魚侍側，軍士叩合而入，深安坐，勞之曰：“戎旅在塗，不至勞也！”軍士鹹致敬焉。時陳人宗室王侯在建康者百餘人，陳主恐其為變，皆召入，令屯朝堂，使豫章王叔英總督之，又陰為之備，及台城失守，相帥出降。
賀若弼乘勝至樂遊苑，魯廣達猶督餘兵苦戰不息，所殺獲數百人，會日暮，乃解甲，麵台再拜慟哭，謂眾曰：“我身不能救國，負罪深矣！”士卒皆流涕歔欷，遂就擒。諸門衛皆走，弼夜燒北掖門入，聞韓擒虎已得陳叔寶，呼視之，叔寶惶懼，流汗股栗，向弼再拜。弼謂之曰：“小國之君當大國之卿，拜乃禮也。入朝不失作歸命侯，無勞恐懼。”旣而恥功在韓擒虎後，與擒虎相訽，挺刃而出；欲令蔡征為叔寶作降箋，命乘騾車歸己，事不果。弼置叔寶於德敎殿，以兵衛守。
高熲先入建康，熲子德弘為晉王廣記室，廣使德弘馳詣熲所，令留張麗華，熲曰：“昔太公蒙麵以斬妲己，今豈可留麗華！”乃斬之於青溪。德弘還報，廣變色曰：“昔人雲，"無德不報"，我必有以報高公矣！”由是恨熲。
丙戌，晉王廣入建康，以施文慶受委不忠，曲為諂佞以蔽耳目，沈客卿重賦厚斂以悅其上，與太市令陽慧朗、刑法監徐析、尚書都令史暨慧皆為民害，斬於石闕下，以謝三吳。使高熲與元帥府記室裴矩收圖籍，封府庫，資財一無所取，天下皆稱廣，以為賢。矩，讓之之弟子也。
廣以賀若弼先期決戰，違軍令，收以屬吏。上驛召之，詔廣曰：“平定江表，弼與韓擒虎之力也。”賜物萬段；又賜弼與擒虎詔，美其功。
開府儀同三司王頒，僧辯之子，夜，發陳高祖陵，焚骨取灰，投水而飲之。旣而自縛，歸罪於晉王廣；廣以聞，上命赦之。詔陳高祖、世祖、高宗陵，總給五戶分守之。
上遣使以陳亡告許善心，善心衰服號哭於西階之下，藉草東向坐三日，敕書唁焉。明日，有詔就館，拜通直散騎常侍，賜衣一襲。善心哭盡哀，入房改服，複出，北麵立，垂泣，再拜受詔，明日乃朝，伏泣於殿下，悲不能興。上顧左右曰：“我平陳國，唯獲此人。旣能懷其舊君，卽我之誠臣也。”敕以本官直門下省。
陳水軍都督周羅睺與郢州刺史荀法尚守江夏，秦王俊督三十總管水陸十餘萬屯漢口，不得進，相持踰月。陳荊州刺史陳慧紀遣南康內史呂忠肅屯岐亭，據巫峽，於北岸鑿岩，綴鐵鎖三條，橫截上流以遏隋船，忠肅竭其私財以充軍用。楊素、劉仁恩奮兵擊之，四十餘戰，忠肅守險力爭，隋兵死者五千餘人，陳人盡取其鼻以求功賞。旣而隋師屢捷，獲陳之士卒，三縱之。忠肅棄柵而遁，素徐去其鎖；忠肅複據荊門之延洲，素遣巴蜑千人，乘五牙四艘，以拍竿碎其十餘艦，遂大破之，俘甲士二千餘人，忠肅僅以身免。陳信州刺史顧覺屯安蜀城，棄城走。陳慧紀屯公安，悉燒其儲蓄，引兵東下，於是巴陵以東無複城守者。陳慧紀帥將士三萬人，樓船千餘艘，沿江而下，欲入援建康，為秦王俊所拒，不得前。是時，陳晉熙王叔文罷湘州，還，至巴州，慧紀推叔文為盟主。而叔文已帥巴州刺史畢寶等致書請降於俊，俊遣使迎勞之。會建康平，晉王廣命陳叔寶手書招上江諸將，使樊毅詣周羅睺，陳慧紀子正業詣慧紀諭指。時諸城皆解甲，羅睺乃與諸將大臨三日，放兵散，然後詣俊降，陳慧紀亦降，上江皆平。楊素下至漢口，與俊會。王世積在蘄口，聞陳已亡，告諭江南諸郡，於是江州司馬黃偲棄城走，豫章諸郡太守皆詣世積降。
高祖文皇帝開皇九年（己酉，公元五**年）
春，正月，乙醜朔，陳主朝會羣臣，大霧四塞，入人鼻，皆辛酸，陳主昏睡，至晡時乃寤。
是日，賀若弼自廣陵引兵濟江。先是弼以老馬多買陳船而匿之，買弊船五六十艘，置於瀆內。陳人覘之，以為內國無船。弼又請緣江防人每交代之際，必集廣陵，於是大列旗幟，營幕被野，陳人以為隋兵大至，急發兵為備，旣知防人交代，其眾複散；後以為常，不複設備。又使兵緣江時獵，人馬喧噪。故弼之濟江，陳人不覺。韓擒虎將五百人自橫江宵濟采石，守者皆醉，遂克之。晉王廣帥大軍屯六合鎮桃葉山。
丙寅，采石戍主徐子建馳啟告變；丁卯，召公卿入議軍旅。戊辰，陳主下詔曰：“犬羊陵縱，侵竊郊畿，蜂蠆有毒，宜時掃定。朕當親禦六師，廓清八表，內外並可戒嚴。”以驃騎將軍蕭摩訶、護軍將軍樊毅、中領軍魯廣達並為都督，司空司馬消難、湘州刺史施文慶並為大監軍，遣南豫州刺史樊猛帥舟師出白下，散騎常侍皋文奏將兵鎮南豫州。重立賞格，僧、尼、道士，盡令執役。
庚午，賀若弼攻拔京口，執南徐州刺史黃恪。弼軍令嚴肅，秋毫不犯，有軍士於民間酤酒者，弼立斬之。所俘獲六千餘人，弼皆釋之，給糧勞遣，付以敕書，令分道宣諭。於是所至風靡。
樊猛在建康，其子巡攝行南豫州事。辛未，韓擒虎進攻姑孰，半日，拔之，執巡及其家口。皋文奏敗還。江南父老素聞擒虎威信，來謁軍門者晝夜不絕。
魯廣達之子世真在新蔡，與其弟世雄及所部降於擒虎，遣使致書招廣達。廣達時屯建康，自劾，詣廷尉請罪；陳主慰勞之，加賜黃金，遣還營。樊猛與左衛將軍蔣元遜將青龍八十艘於白下遊弈，以禦六合兵；陳主以猛妻子在隋軍，懼有異誌，欲使鎮東大將軍任忠代之，令蕭摩訶徐諭猛，猛不悅，陳主重傷其意而止。
於是賀若弼自北道，韓擒虎自南道並進，緣江諸戍，望風盡走；弼分兵斷曲阿之衝而入。陳主命司徒豫章王叔英屯朝堂，蕭摩訶屯樂遊苑，樊毅屯耆闍寺，魯廣達屯白土岡，忠武將軍孔範屯寶田寺。己卯，任忠自吳興入赴，仍屯朱雀門。
辛未，賀若弼進據鍾山，頓白土岡之東。晉王廣遣總管杜彥與韓擒虎合軍，步騎二萬屯於新林。蘄州總管王世積以舟師出九江，破陳將紀瑱於蘄口，陳人大駭，降者相繼。晉王廣上狀，帝大悅，宴賜羣臣。
時建康甲士尚十餘萬人，陳主素怯懦，不達軍士，唯日夜啼泣，台內處分，一以委施文慶。文慶旣知諸將疾己，恐其有功，乃奏曰：“此輩怏怏，素不伏官，迫此事機，那可專信！”由是諸將凡有啟請，率皆不行。
賀若弼之攻京口也，蕭摩訶請將兵逆戰，陳主不許。及弼至鍾山，摩訶又曰：“弼懸軍深入，壘塹未堅，出兵掩襲，可以必克。”又不許。陳主召摩訶、任忠於內殿議軍事，忠曰：“兵法：客貴速戰，主貴持重。今國家足食足兵，宜固守台城，緣淮立柵，北軍雖來，勿與交戰；分兵斷江路，無令彼信得通。給臣精兵一萬，金翅三百艘，下江徑掩六合，彼大軍必謂其渡江將士已被俘獲，自然挫氣。淮南土人與臣舊相知悉，今聞臣往，必皆景從。臣複揚聲欲往徐州，斷彼歸路，則諸軍不擊自去。待春水旣漲，上江周羅睺等眾軍必沿流赴援，此良策也。”陳主不能從。明日，欻然曰：“兵久不決，令人腹煩，可呼蕭郎一出擊之。”任忠叩頭苦請勿戰。孔範又奏：“請作一決，當為官勒石燕然。”陳主從之，謂摩訶曰：“公可為我一決！”摩訶曰：“從來行陳，為國為身；今日之事，兼為妻子。”陳主多出金帛賦諸軍以充賞。甲申，使魯廣達陳於白土岡，居諸軍之南，任忠次之，樊毅、孔範又次之，蕭摩訶軍最在北。諸軍南北亙二十裏，首尾進退不相知。
賀若弼將輕騎登山，望見眾軍，因馳下，與所部七總管楊牙、員明等甲士凡八千，勒陳以待之。陳主通於蕭摩訶之妻，故摩訶初無戰意；唯魯廣達以其徒力戰，與弼相當。隋師退走者數四，弼麾下死者二百七十三人，弼縱煙以自隱，窘而複振。陳兵得人頭，皆走獻陳主求賞，弼知其驕惰，更引兵趣孔範；範兵暫交卽走，陳諸軍顧之，騎卒亂潰，不可複止，死者五千人。員明擒蕭摩訶，送於弼，弼命牽斬之，摩訶顏色自若，弼乃釋而禮之。
任忠馳入台，見陳主言敗狀，曰：“官好住，臣無所用力矣！”陳主與之金兩縢，使募人出戰。忠曰：“陛下唯當具舟楫，就上流眾軍，臣以死奉衛。”陳主信之，敕忠出部分，令宮人裝束以待之，怪其久不至。時韓擒虎自新林進軍，忠已帥數騎迎降於石子岡。領軍蔡征守朱雀航，聞擒虎將至，眾懼而潰。忠引擒虎軍直入朱雀門，陳人欲戰，忠揮之曰：“老夫尚降，諸軍何事！”眾皆散走。於是城內文武百司皆遁，唯尚書仆射袁憲在殿中，尚書令江總等數人居省中。陳主謂袁憲曰：“我從來接遇卿不勝餘人，今日但以追愧。非唯朕無德，亦是江東衣冠道盡！”
陳主遑遽，將避匿，憲正色曰：“北兵之入，必無所犯。大事如此，陛下去欲安之！臣願陛下正衣冠，禦正殿，依梁武帝見侯景故事。”陳主不從，下榻馳去，曰：“鋒刃之下，未可交當，吾自有計！”從宮人十餘出後堂景陽殿，將自投於井，憲苦諫不從；後合舍人夏侯公韻以身蔽井，陳主與爭，久之，乃得入。旣而軍人窺井，呼之，不應，欲下石，乃聞叫聲；以繩引之，驚其太重，及出，乃與張貴妃、孔貴嬪同束而上。沈後居處如常。太子深年十五，閉合而坐，舍人孔伯魚侍側，軍士叩合而入，深安坐，勞之曰：“戎旅在塗，不至勞也！”軍士鹹致敬焉。時陳人宗室王侯在建康者百餘人，陳主恐其為變，皆召入，令屯朝堂，使豫章王叔英總督之，又陰為之備，及台城失守，相帥出降。
賀若弼乘勝至樂遊苑，魯廣達猶督餘兵苦戰不息，所殺獲數百人，會日暮，乃解甲，麵台再拜慟哭，謂眾曰：“我身不能救國，負罪深矣！”士卒皆流涕歔欷，遂就擒。諸門衛皆走，弼夜燒北掖門入，聞韓擒虎已得陳叔寶，呼視之，叔寶惶懼，流汗股栗，向弼再拜。弼謂之曰：“小國之君當大國之卿，拜乃禮也。入朝不失作歸命侯，無勞恐懼。”旣而恥功在韓擒虎後，與擒虎相訽，挺刃而出；欲令蔡征為叔寶作降箋，命乘騾車歸己，事不果。弼置叔寶於德敎殿，以兵衛守。
高熲先入建康，熲子德弘為晉王廣記室，廣使德弘馳詣熲所，令留張麗華，熲曰：“昔太公蒙麵以斬妲己，今豈可留麗華！”乃斬之於青溪。德弘還報，廣變色曰：“昔人雲，"無德不報"，我必有以報高公矣！”由是恨熲。
丙戌，晉王廣入建康，以施文慶受委不忠，曲為諂佞以蔽耳目，沈客卿重賦厚斂以悅其上，與太市令陽慧朗、刑法監徐析、尚書都令史暨慧皆為民害，斬於石闕下，以謝三吳。使高熲與元帥府記室裴矩收圖籍，封府庫，資財一無所取，天下皆稱廣，以為賢。矩，讓之之弟子也。
廣以賀若弼先期決戰，違軍令，收以屬吏。上驛召之，詔廣曰：“平定江表，弼與韓擒虎之力也。”賜物萬段；又賜弼與擒虎詔，美其功。
開府儀同三司王頒，僧辯之子，夜，發陳高祖陵，焚骨取灰，投水而飲之。旣而自縛，歸罪於晉王廣；廣以聞，上命赦之。詔陳高祖、世祖、高宗陵，總給五戶分守之。
上遣使以陳亡告許善心，善心衰服號哭於西階之下，藉草東向坐三日，敕書唁焉。明日，有詔就館，拜通直散騎常侍，賜衣一襲。善心哭盡哀，入房改服，複出，北麵立，垂泣，再拜受詔，明日乃朝，伏泣於殿下，悲不能興。上顧左右曰：“我平陳國，唯獲此人。旣能懷其舊君，卽我之誠臣也。”敕以本官直門下省。
陳水軍都督周羅睺與郢州刺史荀法尚守江夏，秦王俊督三十總管水陸十餘萬屯漢口，不得進，相持踰月。陳荊州刺史陳慧紀遣南康內史呂忠肅屯岐亭，據巫峽，於北岸鑿岩，綴鐵鎖三條，橫截上流以遏隋船，忠肅竭其私財以充軍用。楊素、劉仁恩奮兵擊之，四十餘戰，忠肅守險力爭，隋兵死者五千餘人，陳人盡取其鼻以求功賞。旣而隋師屢捷，獲陳之士卒，三縱之。忠肅棄柵而遁，素徐去其鎖；忠肅複據荊門之延洲，素遣巴蜑千人，乘五牙四艘，以拍竿碎其十餘艦，遂大破之，俘甲士二千餘人，忠肅僅以身免。陳信州刺史顧覺屯安蜀城，棄城走。陳慧紀屯公安，悉燒其儲蓄，引兵東下，於是巴陵以東無複城守者。陳慧紀帥將士三萬人，樓船千餘艘，沿江而下，欲入援建康，為秦王俊所拒，不得前。是時，陳晉熙王叔文罷湘州，還，至巴州，慧紀推叔文為盟主。而叔文已帥巴州刺史畢寶等致書請降於俊，俊遣使迎勞之。會建康平，晉王廣命陳叔寶手書招上江諸將，使樊毅詣周羅睺，陳慧紀子正業詣慧紀諭指。時諸城皆解甲，羅睺乃與諸將大臨三日，放兵散，然後詣俊降，陳慧紀亦降，上江皆平。楊素下至漢口，與俊會。王世積在蘄口，聞陳已亡，告諭江南諸郡，於是江州司馬黃偲棄城走，豫章諸郡太守皆詣世積降。